私たちのアプローチ
相談の進め方
01
初回ヒアリング（無料）
ご状況・ご希望を伺い、適切なプランをご案内します。約30分。
02
現状の整理
保有資産・収支・目標を整理し、現状を明確にします。
03
プラン提案
書面で具体的なご提案をお渡しし、丁寧にご説明します。
04
継続フォロー
プラン完了後も、ご希望に応じてフォローアップ相談に応じます。
PLAN 01
資産見直し相談プラン
保有資産の丁寧な点検と、退職後の収入パターンに合わせたリバランス戦略をご提案します。国内外の保有資産、固定収益配分、税務を踏まえた見直しを、認定アドバイザーが二回のセッション（計約三時間）で対応します。
含まれる内容
- ポートフォリオの詳細評価と書面レポート
- 退職後のリスク許容度の再確認
- 国内・海外保有資産の整理
- 固定収益配分の見直し
- 税務を意識したリバランス提案
¥44,000
（税込）/ 2セッション
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PLAN 02
年金生活設計サポート
毎月の年金収入と家計支出を丁寧に整理し、将来の過不足をシミュレートします。医療費増加・住居維持・趣味・余暇への備えを含む包括的な生活設計を、三回のセッションでまとめます。
含まれる内容
- 月次収支の現状把握と整理
- 年金受給額と生活費のシミュレーション
- 医療・介護費用の中長期試算
- 余暇・住居維持費の想定整理
- 書面による生活設計プランの提供
¥102,000
（税込）/ 3セッション
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PLAN 03
相続・承継アドバイス
遺言書の作成支援、税務を意識した資産移転、受益者指定の見直し、ご家族との対話のサポートを行います。必要に応じて法律専門家とも連携し、四回のセッションで包括的に取り組みます。
含まれる内容
- 遺言書の作成支援と内容整理
- 相続税試算と節税対策の提案
- 生前贈与・資産移転の整理
- 受益者指定の見直し
- 必要時の弁護士・司法書士との連携
- 包括的な承継計画書の作成
¥238,000
（税込）/ 4セッション
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プラン比較
どのプランが適しているか
| 項目 | 資産見直し ¥44,000 |
年金設計 ¥102,000 |
相続・承継 ¥238,000 |
|---|---|---|---|
| ポートフォリオ評価 | 一部 | ||
| 収支シミュレーション | — | ||
| 年金受給計画 | — | ||
| 相続・税務対策 | — | — | |
| 専門家連携 | — | — | |
| セッション数 | 2回 | 3回 | 4回 |
まずは初回ヒアリング（無料）でご状況をお話しください。最適なプランをご案内します。
共通品質基準
全プラン共通の専門基準
情報の厳重管理
資産情報・個人情報は厳格に管理し、外部への無断開示はありません。
書面によるプラン提供
全プランで書面によるプラン・議事録をお渡しします。
制度変更への対応
税制・年金制度の変化に応じて、最新情報でご対応します。