主な強み
Kawarabiの六つの強み
独立した立場での助言
特定の金融機関や商品に依存しない、中立的なアドバイスを提供します。お客様の利益だけを考えます。
認定資格を持つ専門家
CFP・社会保険労務士・税理士など複数の資格を持つアドバイザーが在籍。確かな知識に基づく提案を行います。
一対一の丁寧な対応
担当アドバイザーが一貫してご対応。複数の窓口をたらい回しにされることはありません。
書面による丁寧な整理
口頭だけでなく、わかりやすい書面でご提案内容をお渡しします。後から見返せる安心感があります。
専門家ネットワーク
税理士・弁護士・司法書士との連携により、相続・承継などの複合的な問題にも対応します。
退職後特化の深い知識
現役時代の資産形成ではなく、退職後の「資産を活かす」局面に特化した専門知識を持ちます。
詳しく知る
各強みの詳細
専門性と資格
Kawarabiのアドバイザーは、CFP（認定ファイナンシャルプランナー）・社会保険労務士・税理士など複数の資格を保有しています。退職後の資産管理に関わる税務・年金・相続・法律の各領域をカバーできる体制を整えており、外部専門家との連携も含めた総合的なサポートが可能です。
- CFP（認定ファイナンシャルプランナー）資格保有
- 社会保険労務士・税理士との協働
- 毎年の継続教育による知識更新
プロセスと体系的なアプローチ
ヒアリング→現状整理→課題抽出→プラン提案→実行支援という一貫したプロセスで進みます。どのフェーズでもお客様がご納得されてから次のステップへ進むため、焦りや圧力を感じることなくご相談いただけます。
- 明確なステップで進む相談プロセス
- 各セッションごとに議事録・要約をご提供
- 書面によるプラン提案
顧客サービスの丁寧さ
Kawarabiでは、担当アドバイザーが初回から最終回まで一貫してご対応します。途中での引き継ぎはありません。また、オフィスへの来訪が難しい方のために、ビデオ通話によるオンライン相談にも対応しています。
- 担当アドバイザーの一貫対応
- 対面・オンライン両対応
- セッション後のフォローアップ
明確な料金体系
Kawarabiはフィーオンリー（手数料型）のアドバイザリーです。金融商品の販売から収益を得ないため、お客様にとって本当に必要なサービスだけをご提案できます。料金はサービス開始前に明示し、隠れたコストはありません。
- フィーオンリー（手数料型）の透明な報酬体系
- 初回ヒアリングは無料
- サービス開始前に全費用を明示
実績と成果
設立以来、200名以上の退職者・退職前の方をサポートしてきました。お客様満足度調査では、継続的に高い評価をいただいています。具体的な数値の変化については、個別の状況によって異なるため、セッション内にてご確認いただけます。
- 累計200名以上のサポート実績
- お客様満足度調査：4.7 / 5.0
- リピート・ご紹介率が高い
比較
一般的なサービスとの違い
| 比較項目 | 一般的な金融機関 | Kawarabi |
|---|---|---|
| 中立・独立した立場 | ||
| 商品販売なし（フィーオンリー） | ||
| 退職後の資産管理に特化 | ||
| 担当者の一貫対応 | ||
| 書面によるプラン提供 | 場合による | |
| 初回相談無料 | 場合による | |
| 専門家連携（税理士・弁護士等） |
独自の価値
Kawarabiだけの特徴
「退職後」に特化した専門チーム
現役期の資産形成ではなく、退職後の資産活用・生活設計に絞った専門知識を持つチームです。一般的なFP事務所が対応しない領域もカバーします。
ライフスタイルから逆算する計画立案
「どのような老後を過ごしたいか」を出発点として、資産計画を立てます。数字だけでなく、生活の質を中心に考えます。
完全守秘義務のもとでの対応
ご相談内容・資産情報は徹底して守られます。業務上知り得た情報を外部に開示することは一切ありません。
お客様のペースを尊重
「すぐに決めてください」という圧力は一切かけません。ご家族と相談する時間、ゆっくり考える時間を大切にしています。
実績・認定
受賞・認定実績
優良FP事務所
日本FP協会
2024年表彰
顧客満足度賞
独立系アドバイザー
2024年度評価
個人情報取扱
認定事業者
プライバシーマーク取得
累計200名超
ご支援実績